Джером — новый чёрный

После отъезда Кливленда из Куахога, Питер, Джо и Куагмир решают найти нового чёрного друга, чтобы заменить его. Они находят Джерома, который становится их новым другом, но Питер не может смириться с тем, что Джером раньше встречался с Лоис. Тем временем Брайан пытается выяснить причины ненависти Куагмира к нему, что приводит к комичным недоразумениям.